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2、 行業(yè)競爭格局
近年來,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策頻出,醫(yī)療改革不斷深化,隨著互聯(lián)網(wǎng)藥品交易 A 證、B證、C 證取消審批,我國醫(yī)藥電商行業(yè)準入門檻降低,市場進一步開放,多元化的市場主體加劇了行業(yè)競爭。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局醫(yī)藥電商領(lǐng)域的背景下,行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)逐步凸顯,其中綜合電商平臺領(lǐng)域以阿里健康、京東健康為主要代表,垂直醫(yī)藥電商平臺領(lǐng)域以平安好醫(yī)生、藥房網(wǎng)商城等為典型代表。
從醫(yī)藥電商三類經(jīng)營模式看,B2B 模式下,以藥師幫、小藥藥、藥京采為代表,企業(yè)之間競爭激烈,行業(yè)新進者切入較難。B2C 模式下,京東健康和阿里健康是行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè),以自營為主,兼顧平臺模式,營收規(guī)模約在 200-300 億元。其余代表企業(yè)還有以康愛多、健客為代表的純自營醫(yī)藥電商,以及老百姓、大參林等代表的大型連鎖藥房,其自建線上網(wǎng)站經(jīng)營,同時也入駐京東、天貓等綜合型平臺進行分銷。O2O 模式下代表性企業(yè)分為兩類,一是以叮當快藥為代表的自營 O2O,通過自建供應鏈管理體系進行線上線下一體化運營。二是以美團、餓了么為代表的外賣平臺,依托于自身用戶群體以及配送團隊,拓展送藥服務,與當?shù)厮幍旰献鹘⒐W(wǎng)絡。
3、行業(yè)主要趨勢前景
(1)醫(yī)藥電商成為實體藥店重點發(fā)展方向
近年來,受帶量采購政策施行、電商平臺沖擊等多種因素影響,實體藥店藥品銷售增速放緩。實體藥店為尋求新的營收增長點,醫(yī)藥電商成為其發(fā)展的重要渠道。此外,疫情危機使得消費者減少外出,培養(yǎng)了線上購藥的新消費習慣,為實體藥店開啟醫(yī)藥電商銷售服務積累了大量用戶需求。同時,醫(yī)藥電商依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及流量優(yōu)勢,通過數(shù)字化、可視化對藥品進行展示、對接互聯(lián)網(wǎng)診療服務,滿足消費者的診療及購藥需求,幫助實體藥店提升經(jīng)營能力。
(2)新特藥、罕見病用藥、跨境藥品成為醫(yī)藥電商新增量
新特藥、罕見病藥難以通過線下醫(yī)院、藥店等常規(guī)渠道獲取。而醫(yī)藥電商憑借其互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢,不僅可以為患者查找藥品信息提供便利,其多樣化的藥品品類還能夠極大程度上滿足患者購藥需求。因此,醫(yī)藥電商成為新特藥及罕見病藥的重要流通渠道。此外,罕見病藥物在國內(nèi)上市有著諸多阻礙醫(yī)療健康互聯(lián)網(wǎng)?公司架構(gòu),導致我國部分罕見病患者面臨著“境外有藥,境內(nèi)無藥”的困境。隨著《北京市跨境電商銷售醫(yī)藥產(chǎn)品試點工作實施方案》的出臺,消費者可以在試點企業(yè)的醫(yī)藥電商平臺購買跨境醫(yī)藥產(chǎn)品,幫助罕見病患者擺脫境內(nèi)購藥難的困境。未來隨著醫(yī)藥電商在新特藥、罕見病藥以及跨境藥品領(lǐng)域的深度探索,行業(yè)將迎來一波新的增長點。
(3)向覆蓋患者全生命周期的健康服務商轉(zhuǎn)型
隨著居民人均預期壽命的延長,以及人口老齡化、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快和環(huán)境因素流行對慢性病發(fā)病的影響,我國慢性病患者基數(shù)不斷擴大。而慢性病患者需要長期服藥以及定期復診,對醫(yī)療服務提出更高挑戰(zhàn)。因此,為抓準時機,適應當前慢性病全流程健康服務需求,充分利用信息技術(shù),推進預約診療、在線隨診、慢病管理、健康管理等網(wǎng)絡服務,向覆蓋患者全生命周期的健康服務商轉(zhuǎn)型,已成為醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。
(4)醫(yī)藥電商賦能藥企開啟數(shù)字化營銷
在政策引導下,藥企逐步開啟降本增效意識,展開數(shù)字化營銷成為其成本控制的重要手段。而與醫(yī)藥電商合作,不僅可以實現(xiàn)線上線下資源的聯(lián)通,縮短營銷傳播距離,還能夠以海量數(shù)據(jù)為基礎,針對藥品研發(fā)和管理,精準識別市場需求,為醫(yī)藥企業(yè)提供決策參考。未來,隨著更多醫(yī)藥企業(yè)提出數(shù)字化營銷需求,醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)藥電商之間的合作將進一步加深。
(5)處方外流打開醫(yī)藥電商新增市場空間
隨著醫(yī)藥改革進入深水區(qū),破除“以藥補醫(yī)”痼疾勢在必行。國家推行將處方逐步從醫(yī)院流向網(wǎng)上藥店和實體藥店,成為醫(yī)藥分流的重要手段。2018 年 4 月 28 日我國發(fā)布了《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》,明確提出對線上開具的常見病、慢性病處方,經(jīng)藥師審核后,可委托符合條件的第三方機構(gòu)配送。2020 年 9 月頒布的《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費加快發(fā)展的意見》提出積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)健康醫(yī)療服務,大力推進電子處方流轉(zhuǎn)、藥品網(wǎng)絡銷售等服務。2020 年 10 月,國家醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務醫(yī)保支付工作的指導意見》,提出支持“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療復診處方流轉(zhuǎn),并完善了“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務的價格和支付政策。隨著各大公立醫(yī)院降低藥占比的執(zhí)行力度持續(xù)加大以及處方外流帶來的政策紅利,將促進醫(yī)藥電商行業(yè)新增市場空間打開。
4、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
(1)市場競爭加劇